Se disparan las nuevas modas de inversión

El músico electrónico 3lau ganó $ 11,7 millones este mes vendiendo NFT relacionados con uno de sus álbumes publicados anteriormente.Crédito…Tim Mosenfelder / Getty Images

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Se disparan las nuevas modas de inversión

Cada frenesí del mercado parece más loco que el anterior. Pero todos tienen las mismas raíces.

Que ahora se ha llevado a mini-burbujas en una amplia variedad de categorías esotéricos, por lo que una vez oscuros siglas como CAPS y los ONF prácticamente tan ubicuo como el S & P. También ha alimentado una demanda feroz de las listas públicas de esta semana de compañías como el sitio de juegos Roblox y la empresa de comercio electrónico surcoreana Coupang , así como de acciones del minorista de videojuegos GameStop y otras acciones denominadas “memes”.

“Es sólo un ciclo reprimido en el que el dinero no tiene adónde ir, por lo que está haciendo cosas estúpidas”, dijo Howard Lindzon, inversor, empresario y comentarista de mercado.

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Crédito…Mercado de PWCC

Las manías, que han estallado en un momento de profundo dolor económico, han introducido una gran cantidad de riesgo para muchos inversores. Algunas personas ya han acumulado pérdidas asombrosas en Robinhood, que ha sido acusado de fomentar un comportamiento similar al del juego. Otros activos, como Bitcoin, son volátiles, mientras que las zapatillas de deporte y las NFT son tan nuevas y publicitadas que es difícil saber cuánto valdrán con el tiempo.

Por ahora, el comportamiento de burbuja tras burbuja no parece representar un riesgo sistémico para el sistema financiero en general. Pero algunos inversores dijeron que estaban inquietos.

“La mayoría de la gente está animando, pero al mismo tiempo, niegan con la cabeza y se van, ¿cuándo vendrá la redada?” dijo Jane Leung, directora de inversiones de SVB Private Bank.

Uno de los que se involucró en el frenesí fue Matthew Schorr, de 35 años, un abogado en Cherry Hill, Nueva Jersey. Durante años, ha estado buscando inversiones calientes, pero perdió interés en el mercado de valores y abandonó Bitcoin después de que sus amigos descartaran la criptomoneda. como “dinero falso”. Ahora lamenta que, debido a que el valor de un solo Bitcoin se haya disparado por encima de los $ 57,000, lo que significa que los ocho Bitcoin que pagó por una pizza de Domino’s en 2011 valdrían más de $ 450,000 en la actualidad.

El Sr. Schorr no quería volver a perderse. Entonces, a partir de enero, gastó $ 5,000 para comprar 351 videos de NBA Top Shot , un sitio para intercambiar videos destacados de baloncesto, después de ver conversaciones en las redes sociales sobre que se vendían por decenas de miles de dólares. El valor de esos clips ahora se ha disparado a $ 67,000, según Momentranks.com, que rastrea las ventas.

Los clips son un tipo de inversión conocida como NFT, o tokens no fungibles, que han despegado en la música, el arte y los deportes. Los tokens digitales utilizan redes de computadoras para demostrar que un artículo digital como un video, una imagen o una canción es auténtico, lo que le da un valor al artículo, al menos a los ojos de la persona que lo compra. Algunos comparan los NFT con las tarjetas comerciales digitales. (Los creadores de las obras subyacentes suelen conservar los derechos de autor).

Los escépticos consideran las NFT entre los activos más cuestionables, ya que una imagen NFT se puede copiar y compartir sin cesar. Aún así, suficientes personas están convencidas del valor de autenticar tokens que han encajado con otro fenómeno impulsor del mercado, FOMO, o “miedo a perderse”.

“Estoy tratando de mantener mi dedo en el pulso y no dejarme atrás de nuevo”, dijo Schorr, quien pasa hasta cinco horas al día investigando el mercado y charlando con otros coleccionistas en Discord. “Ese tipo de retorno durante seis semanas es completamente inaudito en cualquier vehículo financiero”.

El mes pasado, NBA Top Shot superó los $ 232 millones en ventas totales desde que comenzó el año pasado, incluidos $ 47,5 millones en ventas en un solo día.

Crédito…Tim Mosenfelder / Getty Images

Gran parte de este impulso de inversión comenzó el año pasado, después de que se extendiera el coronavirus y la economía mundial entrara en caída libre. En respuesta, Estados Unidos redujo drásticamente las tasas de interés, compró bonos del gobierno y aprobó paquetes de estímulo. Alemania, Brasil, Japón y otros países tomaron acciones similares.

Esos movimientos tuvieron el doble efecto de aumentar la cantidad de dinero en el sistema financiero mundial y al mismo tiempo alentar a las personas a gastar. Los depósitos en cuentas bancarias de EE. UU. Alcanzaron los 16,45 billones de dólares el mes pasado, más de 3 billones de dólares por encima del nivel de enero de 2020, según datos de la Reserva Federal . La tasa de interés fijada por la Reserva Federal ha estado cerca de cero desde marzo pasado.

Las bajas tasas de interés hicieron que las inversiones tradicionales, como los bonos, fueran menos atractivas, mientras que las acciones, que han subido durante una década, se encarecieron aún más. Fue entonces cuando más personas comenzaron a invertir en activos no tradicionales.

Con los NFT, la histeria se intensificó rápidamente. El mes pasado, un GIF NFT de Nyan Cat , que muestra un gato volador animado con un cuerpo Pop-Tart, se vendió por aproximadamente $ 580,000. Otros artistas, incluidos Grimes y Steve Aoki, comenzaron a cosechar millones de dólares con sus obras de arte digitales. Luego, el jueves, Beeple, cuyo nombre real es Mike Winkelmann, vendió su NFT “ Everydays – The First 5000 Days” por la asombrosa suma de $ 69,3 millones.

Slava Rubin, fundador de Vincent , una start-up que ayuda a las personas a encontrar inversiones en activos alternativos como vino, coleccionables y financiación de litigios , dijo que su sitio ha atraído a decenas de miles de usuarios. El mes pasado, dijo, el interés en las NFT aumentó en un 44 por ciento y los artículos de colección en un 33 por ciento, lo que las convierte en las categorías de más rápido crecimiento en el sitio.

“El público realmente se está inclinando hacia estas nuevas formas de pensar sobre cómo invertir, ya sea con fines de lucro, un pasatiempo o basado en la nostalgia y el interés”, dijo.

Este mes, el músico electrónico 3lau ganó $ 11,7 millones vendiendo NFT relacionados con uno de sus álbumes publicados anteriormente. Los compradores no solo recibieron los tokens digitales que representan la versión auténtica del álbum, sino que también obtuvieron acceso a nueva música y una copia de vinilo de edición limitada.

3lau, cuyo nombre real es Justin Blau, dijo que estaba “impresionado” por el precio y cómo mostraba apoyo para el nuevo mercado. “La gente está entusiasmada por almacenar valor en un medio que les da valor emocional”, dijo .

Los inversores también se han inclinado hacia los SPAC , que son “empresas de adquisición de fines especiales”. Muchos han invertido dinero en estos vehículos financieros, que cotizan en el mercado público, a pesar de que son empresas fantasmas sin operaciones. En cambio, sus creadores prometen a los accionistas que encontrarán una empresa privada con la que fusionarse, haciendo pública la empresa.

Los SPAC han sido tan abundantes este año que superan en número a los nuevos listados de compañías reales en casi cuatro a uno, según Renaissance Capital , que rastrea los listados públicos. Algunas firmas de inversión han lanzado tres o cuatro nuevos SPAC a la vez, mientras que celebridades y estrellas del deporte como Shaquille O’Neal, Serena Williams, Colin Kaepernick y Ciara han creado las suyas propias.

A menudo, los SPAC se fusionan con empresas que nunca han ganado un dólar. Dos compañías de taxis aéreos eléctricos que no esperan ningún ingreso durante años, Joby Aviation y Archer Aviation, anunciaron acuerdos de SPAC el mes pasado que los valoraron en $ 6.6 mil millones y $ 3.8 mil millones, respectivamente.

Crédito…Nick Hagen para The New York Times

La reventa de zapatillas también se ha disparado. En StockX , un mercado comparable a eBay donde la gente compra y vende zapatillas y otros artículos de colección, las ventas de zapatos en enero fueron casi el doble que hace un año, dijo Scott Cutler, director ejecutivo de la compañía. Ese crecimiento fue ayudado por la venta de un famoso estilo de Nike Dunks, el SB Low Staple NYC Pigeon, por un récord de $ 33,400 ese mes.

Las generaciones más jóvenes quieren invertir en cosas que sean culturalmente relevantes y financieramente sólidas, dijo Cutler, y las zapatillas deportivas son “en realidad una inversión mucho más estable de lo que puede suponer”.

Las ventas de tarjetas coleccionables también han despegado. El precio de las tarjetas en perfecto estado en StockX saltó a un promedio de $ 775 en enero desde $ 280 hace un año. La venta de esta semana de $ 1.3 millones de la tarjeta de Tom Brady, una de las 100 de este tipo de su temporada de novato, siguió a una tarjeta similar de Brady que se vendió por $ 555,988 en enero.

Predecir cuándo y cómo terminará la fiesta es una incógnita. Algunos anticipan que la amplia distribución de vacunas y el regreso a la vida normal después de la pandemia traerán una era de prosperidad al estilo de los locos años veinte. Si bien esa década terminó con un colapso devastador, la euforia duró años.

Ese período fue “bastante salvaje” y condujo a “cambios tecnológicos bastante rápidos”, dijo Laura Veldkamp, ​​profesora de finanzas en Columbia Business School. “Y se podía ganar mucho dinero”.

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