La CNMC expedienta a 25 consultoras por cártel

Entre las investigadas se encuentran las grandes del sector: Deloitte, PwC y KPMG

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Presuntamente presentaban ofertas ficticias para repartirse contratos

Se ponían de acuerdo para concurrir concertadamente al mercado presentando “ofertas de cobertura”

“Oferta de cobertura”. es como se denomina en el sector al mecanismo del fraude. Las empresas ofrecían o pedían, según el caso, ofertas falsas a dos consultoras del cartel para conseguir adjudicarse contratos públicos menores o negociados sin publicidad para saltarse la necesidad de concurrencia de más de una oferta.

De esta forma la empresa que aspiraba al concurso “se ofrecía a preparar la oferta de sus competidores, que únicamente tendrían que estampar su firma y membrete y enviarla”

Licitaciones, tanto públicas como privadas, entre los años 2009 y 2018. Entre ellas, gigantes internacionales como tres de las ‘Big four’, KPMG, Deloitte y Pricewaterhousecoopers (PwC), pero también la española Indra.

La CNMC sospecha de que han cometido infracciones prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según explica en un comunicado remitido recientemente.

El origen de las actuaciones de la CNMC se encuentra en la remisión, por parte de la Autoridad Vasca de Competencia, de la investigación realizada (103 PVA 04-52/17) por un posible reparto de contratos de servicios de consultoría licitados por la Administración autonómica del País Vasco y, en particular, la información obtenida en las inspecciones realizadas por esa autoridad, los días 11 y 12 de enero de 2017, en las sedes de varias empresas.

La CNMC recuerda a las partes el “deber de reserva y confidencialidad” al que están obligadas de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Tal obligación de discreción está dirigida a proteger el proceso de investigación y de resolución del expediente sancionador.

La CNMC expedienta a 25 consultoras por cártel

La CNMC comunica su decisión de trasladar a la Fiscalía las irregularidades detectadas

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) ha enviado un escrito a todas las empresas investigadas en el llamado ‘cártel de las consultoras’ para advertirles de las consecuencias penales y civiles de filtrar información del expediente, según avanzan fuentes consultadas por Vozpópuli.

Beatriz de Guindos, Directora de Competencia, se ha dirigido a las consultoras para comunicarles su decisión de trasladar a la Fiscalía todas las irregularidades que afecten al deber de guardar la confidencialidad del proceso, precisan las mismas fuentes. El regulador ha tomado esta decisión después de que parte del contenido de la investigación fuese publicado en El País, donde se desvelaban correos electrónicos y malas prácticas de las compañías investigadas.

La CNMC propone multas multimillonarias

Según informó el diario expansión en su edición del 13 de Agosto de 2020, la CNMC plantea multas de 47 millones de euros (una de las sanciones más altas de la historia) a estas 25 consultoras. Destacando las sanciones propuestas a KPMG (10,2 millones de euros), Deloitte (17,2 millones de euros) y PwC (10,4 millones de euros) siendo los 9,2 millones de euros distribuidos entre las otras 22 consultoras

Programa de Clemencia

Por otra parte, la CNMC cuenta con el denominado Programa de Clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.

En este caso, los responsables de PA Consulting se acogieron al programa de clemencia para reducir la cuantía de las sanciones y admitieron que las “ofertas de cobertura” eran una “práctica habitual” conocida en el sector.

Presuntamente había dos organizaciones del cartel que operaban en paralelo.

Uno, en la zona “norte” de España, que incluye adjudicaciones en País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Asturias, Galicia y Castilla y León. La investigación incluye a PwC y Deloitte en esa trama.

La segunda red operaba en el conjunto del territorio. La información apunta que había un grupo de consultoras que participaban de forma puntual en estos dos entramados. La decisión de apostar por una consultora u otra dependía, presuntamente, de las relaciones personales de los directivos y el contacto entre consultoras.

Las infracciones consistirían en acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría en diversas licitaciones principalmente públicas, aunque también habrían afectado a algunas privadas, en gran parte del territorio nacional.

Con estas prácticas no solo conseguían adjudicarse contratos dejando fura a la competencia sino que también conseguían mantener los precios altos en perjuicio de las arcas públicas.

La CNMC ya amplió la incoación en el expediente sancionador por la manipulación y el reparto de licitaciones en el mercado de servicios de consultoría a una trabajadora autónoma y cuatro directivos de empresas que ya estaban siendo investigadas previamente: Idom Consulting, Engineering Architecture, 97S&F, Consultores de Políticas Comunitarias y Abay Analistas Económicos y a la vista de la documentación obtenida durante la instrucción y de la información obtenida en las últimas inspecciones realizadas, acordó ampliar la incoación de dicho expediente sancionador a las siguientes empresas:

KPMG Asesores, Everis Spain, Factor Ideas Integral Services, Gaps Politica i Societat, The City Transformation Agency, S.L., Hidria Ciencia Ambiente y Desarrollo, S.L., Indra Business Consulting  y Uliker, de conformidad con el artículo 29 del RDC.

Compliance? Cumplimiento Normativo? Buen Gobierno Corporativo? Si las más importantes consultoras! del país no lo cumplen, ¿qué le vamos a pedir a las PYMEs?

Los Compliance Officers no detectaron nada? El Sistema de Gestión de Compliance no detectó este riesgo? Nadie denunció a través del Canal de Denuncias?

Ya en 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia condenó a un cártel de consultoras y proveedores tecnológicos (incluyendo a Indra, Software AG, Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next) por prácticas contrarias a la competencia.

Para el regulador, todas estas empresas habrían sellado acuerdos ilegales de cara a las licitaciones públicas de servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas convocadas por la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE).

La CNMC expedienta a 25 consultoras por cártel y hay que tener en cuenta que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia.

Puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras. y puede acarrear la prohibición de contratar recogida en el artículo 71 de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público, para los sancionados por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia.

La CNMC expedienta a 25 consultoras. Las empresas incoadas son:

Abay Analistas Económicos, Altia Consultores y su matriz Boxleo TIC, BmasiI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Consultores de Políticas Comunitarias, Deloitte Consulting, Deloitte Financial Advisory y su matriz Deloitte Financial Advisory, Gestiona XXI Consulting, Gizarpro, Idom Consulting, Engineering, Architecture y su matriz Idom, Indra Sistemas, Innovisions 21, Oesia Networks y su matriz Heisenberg 2014, Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, Red2Red Consultores, Regio Plus Consulting, T-Systems ITC Iberia y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F.

Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas BmasiI Strategy; Deloitte Consulting; Idom Consulting; Engineering; Architecture; Innovisions 21; 97S&F; Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios; Regio Plus Consulting y Red2Red Consultores. La incoación del expediente se produce tras inspecciones realizadas por la CNMC los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018.

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LOS CORREOS DE LOS CONSULTORES, PRUEBA CLAVE

“Tenemos muy buena relación con Deloitte, nos damos cobertura mutua en los concursos públicos”, asegura un directivo de 97S&F.

– “Respetan el pequeño feudo de Cantabria, que saben que es Nuestro”, dice un responsable de Red2Red.

– “Voy a necesitar que me des cobertura. Solo hay que presentar un presupuesto, no hace falta propuesta”, escribe un directivo a Deloitte.

– “Quería pedirte una oferta de cobertura para un negociado en el que ya estamos trabajando”, escribe un directivo de Uliker.

– “Cuéntame, que me han invitado a un contrato en Baleares (…) Que luego vas a tener que venir a buscarme al trullo”, explica un socio de Hidra.

– “Le he convencido para que me deje buscar a mí las empresas de cobertura, si no me veía sudando hasta la adjudicación y bajando el precio para asegurarnos”, afirma una empleada de 97S&F.

El papel de la Administración pública. Las pesquisas de la CNMC se dirigen a las empresas, pero algunos casos insinúan cierta complicidad de elementos de la Administración, lo que ve “preocupante”. El organismo dice tener pruebas de ese comportamiento ilícito de las empresas “a veces incluso con la aquiescencia del trabajador o representante de la autoridad pública”. Una directiva de una consultora propuso por correo a una representante del Gobierno de Cantabria: “Si necesitáis que os proporcione el nombre de dos empresas más para hacer la cobertura no dudes en decirme. Lo hacemos habitualmente”.

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